在旧金山南部的一个小镇上,老警长Paul Del Moral(帕皮·塞尔纳 饰)在大雾天开车回家时,不小心撞到了一个路上的行人,这个行人是一个孤独的日本人。然而,在进行交通事故调查之前这个受伤的男人从医院消失的无影无踪。阿基(藤谷文子 饰)是一个来自异乡的过客,她是一位日本犯罪小说家,当她正在游览旧金山的时候,她发现自己卷入了一场现实生活的谋杀谜案当中。这个孤身一人漂泊在一个完全陌生的城市里的女人,感受的也是完全不同的文化,在只有一个老警长的帮助下,她的文学技巧能帮她解开真相吗?
巴西累西腓,1978。星光满地(Chão de Estrelas)是一个在固定夜总会演出的剧团,主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子,他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete,Clécio与他保持着亲密友谊。有一天,Paulete接待了他妹妹的男友,在军队服役的年轻人Fininha。 Fininha被剧团的艺术氛围迷住了,并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久,他们建立了一段浪漫的关系,这使Fininha处于一个可疑的境地:随着他越来越深入剧团的世界,他面临军队的压制。