故事发生在奥地利维也纳,丘托克(阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰)虽然迎娶了年轻美貌的妻子米琪(玛丽·普雷沃斯特 Marie Prevost 饰),但他的婚姻生活却并不幸福,因为米琪是一个水性杨花的女人,结婚没多久就移情别恋了。米琪喜欢的是自己的好友夏洛特(Florence Vidor 饰)的丈夫弗兰茨(蒙蒂·布卢 Monte Blue 饰),对他百般引诱,而丘托克决定将此作为提出离婚的绝佳契机,于是雇佣了私家侦探(哈利·迈耶斯 Harry Myers 饰)想要得到米琪出轨的证据。 夏洛特当然明白米琪的狼子野心,于是对她处处提防,而因为米琪的介入,她和弗兰茨之间的感情也渐渐出现了裂痕。终于,在一次激烈的争吵后,弗兰茨选择了离家出走。
一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。
A family reunion at a remote mansion takes a lethal turn when they are trapped inside and forced to play a deadly survival game where only one will make it out alive.